Notowania

debiut giełdowy
07.05.2015 09:06

Najlepszy debiut roku. Akcje Wirtualnej Polski na giełdzie

Na debiucie akcje wzrosły do 35,25 zł i idą w górę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wirtualna Polska)

W swoim pierwszym notowaniu na warszawskiej giełdzie akcje Wirtualnej Polski Holding wzrosły na starcie sesji o 3,25 zł w porównaniu z ceną emisyjną. Inwestorzy indywidualni, którzy zapisywali się na akcje nowej emisji do 22 kwietnia zarobili więc 10,2 proc. w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Przy okazji debiutu prezes Jacek Świderski zapowiedział, że niedługo dojdzie do finalizacji kolejnej akwizycji.

Aktualizacja 14:35

W tym roku cztery spółki próbowały wejść na giełdę poprzez ofertę publiczną (IPO): Idea Bank, Wirtualna Polska Holding, Etos (właściciel sieci Diverse) i Adiuvo (fundusz biotechnologiczny). Tylko dwie z nich można uznać za w pełni udane: Adiuvo i Wirtualnej Polski.

Idea Bank nie sprzedał wszystkich oferowanych akcji i cena emisji 24 zł była dużo niższa od pierwotnej ceny maksymalnej (32 zł) - obecnie jego kurs na GPW to 28 zł. Etos zdecydował się przesunąć emisję w czasie, jak podała spółka, ze względu na problemy branży.

Wirtualna Polska Holding swój debiut miała dzisiaj. Cena pierwszego notowania na GPW to 35,25 zł, czyli 10,2 proc. powyżej ceny emisyjnej (32 zł, cenę maksymalną pierwotnie określono na 37 zł). Po otwarciu akcje rosły przez chwilę do aż 36,00 zł (12,5 proc.). Otwarcie PDA było na poziomie 34,55 (+8,0 proc.), by po kilku minutach handlu wzrosnąć do 35,60 zł (+11,3 proc.).

Notowania dzienne akcji Wirtualnej Polski

Spółka sprzedała w ofercie wszystkie akcje, w tym 5 852 634 akcji już istniejących serii B od funduszu Innova oraz 3 339 744 nowych akcji serii E. Zapisy inwestorów indywidualnych na nową emisję trwały od 15-22 kwietnia, a inwestorów instytucjonalnych na akcje serii B i E od 24-28 kwietnia. Seria E wchodzi do notowań w postaci praw do akcji (PDA), które na akcje zostaną zamienione po rejestracji emisji w sądzie.

Po emisji serii E skład akcjonariatu Wirtualnej Polski wygląda następująco:

Nazwa liczba akcji proc. akcji liczba głosów proc. głosów
European Media Holding S.? r.l. w Luksemburgu (kontrolowany przez Innova/5 LP) 10869177 38,47 15369177 37,82
Orfe S.A. (Jacek Świderski ma 99,9 proc. akcji) 2629903 9,31 5259806 12,94
10x S.A. (Michał Brański ma 99,9 proc. akcji) 2629903 9,31 5259806 12,94
Albemuth Inwestycje S.A. (Krzysztof Sierota ma 99,9 proc. akcji) 2629903 9,31 5259806 12,94
Inni 9493896 33,60 9493896 23,36
Razem 28252782 100,00 40642491 100,00

Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne

Jednym z większych akcjonariuszy Wirtualnej Polski jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który nabył akcje za 7,1 mln euro, podał bank.

- Wirtualna Polska jest szybko rosnącą platformą medialną i jednym z dwóch wiodących portali internetowych w Polsce. Koncentruje się na reklamie online, najszybciej rosnącym segmencie polskiego rynku reklamowego z silnymi perspektywami wzrostu - czytamy w komunikacie.

Łączne wpływy z emisji nowych akcji serii E - 100 mln zł - Wirtualna Polska Holding zamierza przeznaczyć na finansowanie nowych przejęć na rynku oraz na spłatę zadłużenia wobec mBanku i ING, co pozwoli na zredukowanie wskaźnika długu netto (zobowiązania pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty gotówki) do EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) poniżej 2,0.

Wyniki finansowe Wirtualnej Polski

W 2014 roku przychody grupy ze sprzedaży pro forma (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosły 216,4 mln zł (7,66 zł na akcję), z czego 201,8 mln zł, tj. 93,3 procent, pochodziło ze sprzedaży produktów reklamowych. Skorygowana EBITDA (zysk przed opodatkowaniem nie uwzględniający kosztów amortyzacji) grupy pro forma wyniosła 84,1 mln zł (2,98 zł na akcję), a skorygowany zysk przed opodatkowaniem miał wartość 38,4 mln zł (1,36 zł na akcję).

Konsensus prognoz na 2015 r. wskazuje na EBITDA na poziomie 102 mln zł (3,61 zł na akcję), a zysk netto na 47 mln zł (1,66 zł na akcję).

Wirtualna Polska zwiększa udziały w rynku przez przejęcia

- Spodziewamy się zamknięcia transakcji w najbliższych tygodniach - powiedział Świderski dziennikarzom podczas uroczystości debiutu spółki na GPW. Wcześniej grupa przejęła m.in. Money.pl.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: debiut giełdowy, wpl, business news, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prosto z firm, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz